于2008年11月17日在吉卜力美术馆公开，长度164秒。
剧情为在古时海底有一只从泡沫演化成的小鱼，被一只大鱼给盯上。
那条小鱼为了保命冲上陆地演化成青蛙，但原先海底的大鱼也冲上陆地演化成更大的青蛙，之后小青蛙再演化成草食恐龙，而对方也跟着演化成肉食恐龙。
之后在不断追逐的演化过程中，原先海底的小鱼演化成一名男士走进了山路里逃过一劫，并在山上遇见了一名女子。
最后男士向女子示好，并将送给女子的花朵给变成了结婚礼服。
