真吾,为了寻求制作对人类和恶魔能和平共存的方法,日夜不停的埋头研究着魔法阵。
在“看不见的学校”,遇到在那里作为校长的浮士德博士。
并且,在浮士德博士的指导下,成为真正的恶魔毕业,被传授所罗门的笛子,根据那个笛子与12个朋友交换了契约的恶魔……
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