『On the Way to a Smile』

『FFVII』から4年後（ACの時期から2年後）、エッジにあるオープンカフェ「ジョニーズヘブン」でデンゼルはWRO入隊の為の面接を受ける事になっていた。

しばらくするとWROのトップであるリーブが店に訪れ、面接が始まった。

リーブに経歴を尋ねられたデンゼルは自らの過去を語り始めた。