慶長5年(1600年)9月14日、関ヶ原の戦い前日。
眞田昌幸・信繁(後の幸村)親子に上田城で足止めをくらい、いまだ到着しない息子秀忠三万八000の軍に焦れ、西軍の武将に寝返りを促す工作をする東軍総大将・徳川家康。
猿飛佐助より秀忠遅参の報告を受け、俄然色めき立つ、石田三成以下、西軍の各将。
佐助の前に立ちはだかる伊賀組組頭・服部半三(半蔵の子)。
天下分け目の戦い、関ヶ原の幕がいよいよ切って落とされる。
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