『頭文字D Third Stage』

走り屋チーム“レッドサンズ”のリーダー・涼介に県外遠征チーム加入を誘われながら、自分自身の方向性を見出せず即答することの出来ない拓海。

そんな折、彼は父親・文太のライバルだった小柏健の息子・カイに挑戦状を叩きつけられ、それを受けることになる。

いろは坂を舞台に展開される因縁の対決。

果たして、拓海はそのバトルに勝利するも、未だ自分が父親の手の内にあることをまざまざと感じてしまう。

季節は変わり、冬。

卒業までに拓海と仲直りしたいと願うなつきに、拓海は胸の内を告白される。